Mo Dao Zu Shi 2

Жизнь обычного японского школьника Наои Мукая можно назвать счастливой, ведь его подруга детства Саки Саки наконец-то согласилась с ним встречаться. Надеясь, что их отношения надолго останутся крепкими, Наоя не стесняется показывать, как сильно любит девушку, чем постоянно смущает её перед одноклассниками.

Всё меняется, когда парню признаётся в любви его одноклассница Нагиса Минасэ. Девушка влюбилась в Наою ещё в средней школе и несколько месяцев готовилась признаться. Пусть и восхищённый её решимостью, Наоя сначала вежливо отказал Нагисе, но потом засомневался. В любом случае расставаться с Саки он не хочет, и ему приходит в голову безумная идея — встречаться с обеими одновременно.

Так начинаются странные отношения между Наоей, его девушкой Саки и его другой девушкой — отношения, что противоречат всем социальным нормам. Долго ли просуществуют эти отношения?