Империя Катварна и Киокская республика находятся в состоянии войны. Катварна защищает свои границы от атак Киоки. Яторишино, наследница влиятельной семьи в империи, сдает экзамен на повышение в звании. Чтобы точно сдать в числе лучших студентов, она убедила ленивого, озабоченного пацифиста Икуту тоже сдать экзамены и помочь ей, в обмен на поддержку от ее семьи. Первый письменный тест проходит, как и планировалось, и тогда они отправляются на корабле к следующему этапу. К несчастью судно тонет и Яторишино, Икута, другие студенты и таинственная маленькая девочка оказываются на вражеской территории.
