Одним прекрасным днем, а точнее вечером странствующий торговец Крафт Лоурэнс встречает волчицу Хоро. Она выглядит, как юная девушка с волчьими ушками и хвостиком с белой кисточкой. Хоро сообщает Лоуренсу что она богиня урожая и мудрости и просит его о помощи. Хоро многие года охраняла и давала богатый урожай пшеницы деревне Пасроэ, но со временем местные жители перестали нуждаться в её покровительстве. Поэтому волчица решает вернуться в родные места, но Хоро сбежала из дома так давно, что не может вспомнить где она жила до этого, известно лишь, что это далеко на севере. Лоурэнс соглашается сопровождать Хоро и помогать ей в поисках родных земель.
- Заяц, у тебя говно к шерсти прилипает?